Franklin Resources Inc.
A Franklin Resources Inc. egy amarikai multinacionális holding, globális befektetési vállalkozás amelyet 1947-ben alapítottak New York-ban Franklin Distributors Inc. néven. 1973-ban a cég székhelyét a kaliforniai San Mateo-ba költöztették át. 2020 októberétől a Franklin Templeton 1,4 billió dollár értékű vagyont kezelt magán és intézményi befektetők nevében.
Történelem: A céget 1947-ben alapította Rupert H. Johnson, aki sikeres kiskereskedelmi alkusz céget vezetett a Wall Street-i irodájából. Benjamin Franklin néven nevezte el a vállalatát az amerikai polihisztor tiszteletére mert Franklin takarékosságot és körültekintést tanúsított a megtakarítások és a befektetések terén. A társaság befektetési alapjainak első sorozata a Franklin Custodian Funds konzervatív részvény és kötvényalapok sorozata, amelynek célja a legtöbb befektetőhöz való eljuttatása volt. Idősebb Rupert nyugdíjba vonulása után fia, Charles B. Johnson 24 évesen, 1957-ben került a vezérigazgatói székbe. Abban az időben az alapok teljes vagyona 2,5 millió dollár volt. Ruphert Johnson Jr, Charls testvére 1965-ben csatlakozott a céghez. A Franklin Templton 1971-ben lépett tőzsdére. 1973-ban felvásárolta a kaliforniai székhelyű San Mateo-i Winfield & Company-t és New Yorkból Kaliforniába költöztette az irodáit. Az egyesített szervezetnek közel 250 millió dollár kezelt vagyona volt és körülbelül 60 alkalmazottja.
1979-ben a Franklin Money Found növekedési hullámot indított el, amely milliárdos alapjává vált és 1980-as években elindította a társaság jelentős eszköznövekedését. A társaság vagyona az 1980-as évektől minden évben megduplázódott, hat éven keresztül. 1986-ban Tajvanon nyitotta meg az első irodáját Észak-Amerikán kívül. 1988-ban Franklin felvásárolta az LF Rothschild alapkezelő vállalatot.
A cég vagyona az 1982-es 2 milliárd dollárról 1989-re már több mint 40 milliárd dollárra nőtt. 1992-ben Franklin felvásárolta a Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd vállalatot ami így a Franklin Temleton köznévhez vezetett. 1996-ban a Heine Securities Corporation beleolvadt a Franklin Templeton komplexumba. 2000-ben felvásárolta a Bissett Funds-t majd 2001-ben a Fiduciary Trust Company-t. A cég az eszközosztályok teljes körében specializálódott. Termékeket kínált többek között Franklin, Templeton, Mutal Series és Fiduciary márkanevekkel. Több nagy befektetési társasághoz hasonlóan a cég is sokféle alapot kínál de hagyományosan leginkább a Franklin kötvényalapokról, Templeton nemzetközi alapokról és a Mutal Series értékpapírokról ismert. 2013-ban Charles Johnson nyugdíjba vonult és fia Greg Johnson lett az igazgatóság elnöke és vezérigazgatója. 2019-ben Thomas Gahant nevezték ki az alternatívák vezetőjének miután a cég 2018-ban megvásárolta a Beneffit Street Partners-t. 2020-ban Jenifer M. Johnson lett a cég vezérigazgatója és elnöke, Greg Johnson pedig ügyvezető elnöke. 2020 júliusában a Franklin Templeton felvásárolta a Legg Mason Inc.-et amivel így a világ egyik legnagyobb független szakosodott globális befektetési menedzsere lett. Jelenleg 455 különböző nyil végű befektetési alapja és 7 zártvégű alapja van. Ezek közé tartozik 17 állami és szövetségi adómentes jövedelem alap is. 2021 novemberében a Franklin Templeton bejelentette, hogy 1,75 milliárd dolláros készpénzes ügylet keretében felvásárolja a Lexington Partners-t. Az akvizició 2022 áprilisában fejeződött be. 2022 januárjában megvásárolta az O' Shaughnessy Asset Managementet a James O' Shaughnessy által alapított vagyonkezelő céget.
(Forrás: Wikipedia)
Befektetési szempontból fontos adatok:
Árfolyam adatok 1985-től napjainkig. (forrás:Seeking Alpha)
Induló osztalék hozam (Dividend Yield) (forrás: Gurufocus.com )
Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő). A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően januárban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.
Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.
...
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése