2020. február 15., szombat

Johnson & Johnson (JNJ)





                                     Johnson & Johnson





   A Jonson & Jonson egy nagy amarikai multinacionális vállalatcsoport amely döntően gyógyszerek és egészségügyi termékek előállításával foglalkozik. Szerepel a Dow Jones Industrial Average-ben és a Fortune 500 lista vállalatai között. Székhelye a New Jersey állambeli New Brunswick.






     Történelem:  Robert Wood Johnson testvéreivel James Wood Johnson és Edward Mead Johnson  1885-ben társultak és közvetlenül felhasználható gyógyászati eszközöket hoztak forgalomba 1886-ban.  1887-1910 ig Robert Wood Johnson töltötte be az elnöki szerepet.
A cég főbb iparágai: Gyógyszergyártás, egészségügyi ellátás, szappangyártás, sampongyártás.
1886-ban A Jonson & Jonson gyártotta a világ első steril műtéti termékeit,beleértve az különféle pamutokat, gézeket.
1894-ben a kevésbé veszélyes szülés érdekében "születési készleteket" kezdtek árulni, ami steril orvosi eszközöket és részletes útmutatást tartalmazott a szülés és a szülés utáni  napokra az anyáknak és a babáknak. 1904-ben a hatékony babaápolási vonal bővítésére kiadták a Lister csecsemők számára készült egészségügyi pelenkát. 1931-től gyártották az Ortho-Gynol fogamzásgátló gélt ami receptre volt kapható, 1945-től pedig az első fogamzásgátló tablettát is a piacra dobták Ortho-Novum néven. Az 50-es években kifejlesztették a egyik első tamponmárkát a Medst. 1900-as években a Synol szappan ami antiszeptikus kézszappan volt amit a sebészek is használtak a műtéti eszközök fertőtlenítésére. 1914-ben az első világháború alatt az amerikai katonaság  a Johnson & Jonson steril termékek sorozatára támaszkodott.

1950-es években az oltások és az antibiotikumok használatát kezdte terjeszteni ekkor bővült ki a cég a gyógyszer készítmények területén.1961-ben a terjeszkedés folytatódott a Janseen Pharmaceutica megvásárlásával. Dr Paul Janssen által alapított kutatólaboratórium innovatív módszerei átalakították a gyógyszeripart amik sok új gyógyszer felfedezéséhez vezettek. 1971-ben  Fejlett diagnosztikai tesztrendszereket fejlesztett ki  a fertőző betegségek közül a HIV valamint a hepatitisz A,B és C szűrésére. Napjainkban a Janssen gyógyszergyárakon keresztül életmentő gyógyszereket dolgoz ki olyan betegségekre mint a TBC, HIV, Ebola, és a Zika.
 A cég különböző egyéb "alap" egészségügyi termékeket is árul például: Szájvizeket, babaápolási termékeket,sebtapaszokat,samponokat, szappanokat.
A "bőr" egészségügyi termékeit: törlőkendőket, testápolókat, öregedést gátló krémeket, napolajakat/krémeket,bőr hidratáló és tisztító szereket.
Végezetül néhány önálló termék: fájdalomcsillapítók, allergiát kiváltó tünetek enyhítésére használt szerek, gyermek gyógyszerek, hasmenésgátlók, megfázás és azok tüneteinek enyhítésére használt készítmények.
                                                                                                         
                         
                                                                                                                                                                                 ( forrás: Wikipedia )






      Befektetési szempontból fontos adatok:




  

                                                                                         Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.                                                                                                 (forrás:Seeking Alpha)





                                                                                       Kezdő osztalék hozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                                                               (forrás: Seeking Alpha )






                                Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).
A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően júniusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.






Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban  szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.




...

2020. február 1., szombat

2020.02.01. Vásárlásaim





                     2020.02.01.

 Egy korszakot zártam le a januári vásárlásaimmal, 2017 augusztusától egy cél vezérelt ami nem volt más mint, hogy olyan cégeket találjak a portfóliómba akik folyamatosan fizetik az osztalékot és mellesleg minden évben emelik annak értékét is. Rengeteg olvasás és más osztalék befektetőkkel való levelezgetés után alakítottam ki a saját portfólióm és a részvény vásárlási stratégiám gondolatmenetét, ami eddig sikeresnek ígérkezik ezért igyekszem ezt tovább fejleszteni.
  Ezentúl a fő célom a portfóliómban szereplő cégek nyomon követése és a megfelelő egyensúly fenntartása, figyelve az árfolyamok változását és az osztalékokkal kapcsolatos híreket.
  A 2019-es évet az EAT (Brinker International Inc) felszámolásával zártam, ennek két fő oka volt, az első, hogy 2018-tól nem emelte az osztalékát a 3-4 %-os kezdő osztalék értéket kevésnek találtam ahhoz, hogy újabb részvényeket vásároljak a közeljövőben. A második ok pedig az eddig elért árfolyamnyereség amit az eladással hozzátettem a portfóliómhoz ez kb 150 $ profitot jelentett (az eladási és a vételi díjakat az eddig kifizetett osztalékaimnak tudtam be).
 Ebből az összegből vásároltam (az ilyen vásárlásokat ezentúl *-al jelölöm majd) az első új cég részvényét ami nem más mint a  JNJ (Johnson & Johnson) több mint 230 leányvállalattal rendelkezik és komoly kutatásokat végeznek a gyógyszeriparban is. A kezdő osztalék értéke nem túl magas viszont bámulatos értékeket mutat az osztalék emelés üteme ami átlag évi 5-6% fixen. Február 15.-én  ezt a céget is bemutatom részletesen.
  IBM (International Business Machines Corporation) Minden szempontból megfelelt a vásárlásra, amivel az átlag bekerülési árat tudtam most feljavítani.
  Második új cég a CLX (The Clorox Comany Stock) az utóbbi két osztalék emelése 10% feletti értéket mutatott,a kezdő osztalék érték pedig 3% körül mozog ezért került be a portfóliómba.
 Harmadik új cég a CAT (Caterpillar Inc) érdekes eredményeket mutat ez a cég is. A múltban csökkentette már az osztalékát viszont az utóbbi időben dinamikusan tudott növekedni, itt is 10% feletti emelés látható. Ami miatt tetszett az pedig az árfolyam ingadozása ami jó vételi lehetőségeket jelenthet a jövőben.
  Negyedik egyben utolsó új cég a portfóliómban  LEG (Leggett &Platt Incorporated) 47 éve fizet folyamatosan  osztalékot és 2008-tól itt is dinamikus emelési ütemet láttam. A cég története lenyűgöző és egyedülálló is egyben (diverzifikálás szempontból is tökéletes jelölt).
  Fontos tudni, hogy az új cégeim többsége majdnem, hogy túlértékelt kategóriába sorolható ezért ezeket csak "induló pozícióként"  tekintem és csak egy jól diverzifikált portfólióba érdemes most vásárolni ( az árfolyam jelentős 10- 20-30%-os csökkenése is várható ezeknél a részvényeknél ezt érdemes ilyenkor szem előtt tartani).
  A  mostani "Nagy bevásárlásom"  az SKT (Tanger Factory Outlet Centers) zártam ami jelen pillanatban az egyik legrizikósabb befektetésem egyike de egyben legjövedelmezőbb is mert  9,5%-os kezdő osztalékot eredményez. A stratégiám része lesz (próbaképpen!!!!) 3-4 ilyen cég tartása viszont csak cégenként 2-3%-os portfólió kitettség mellett. Ezekről részletesebben írok majd a márciusi hírlevelemben.


              Osztalékbevétel:                  O:   3,17 $
                                                        MAIN:   3,48 $
                                                          OXY:   22,91 $
                                                             PM:  32,76 $
                                                          CAH:    9,6 $
                                                            PEP:    6,68 $
                                                               M:    3,39 $
                                                          WPC:    7,26 $
                                                          MO:     20,16 $
                                                      CSCO:     3,15 $
                                                         ITW:      2,14 $


                       Vásárlásaim:        IBM:     5 DB  135,28 $  DB(áron) 
                                                            JNJ:     1 DB   145,95 $  DB(áron)      *
                                                            JNJ:     1 DB   145,77 $  DB(áron)
                                                           LEG:    1 DB     50,63 $  DB(áron)
                                                           CAT:     1 DB   149,48 $  DB(áron)
                                                           CLX:     1 DB  152,65 $  DB(áron)
                                                           SKT:     6 DB    15,37 $  DB(áron)


                            Eladás:               EAT:    20 DB   41,88 $  DB (áron)



             Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)







                                                                                             Változások:

              Az októberi 100,37 $-os osztalékbevételem 114,7 $-ra emelkedett.


                                                                                           Egy pici újítás....

  "bevételeim oszlopos elrendezésben diagram" ami leváltja pár hónap múlva az előző diagramot.  Azért cserélem le az előzőt  mert így jobban látható és összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.







...

2020. január 15., szerda

Starbucks Corporation (SBUX)




                                             Starbucks Corporation



   A Starbucks cég egy nemzetközi kávéházlánc, melynek központja Washington állambeli Seattle-ben található. A világ legnagyobb kávéházláncát üzemeltető cég több mint 65 országban van jelen, több mint 16.858. kávézójával ebből 11.000. az Egyesült Államokban, 1.000.-nél is több Kanadában, valamint számuk meghaladja a 700-at az Egyesült Királyságban. Üzleteiben kávékat, hideg és melegszendvicseket, szemes kávét, salátákat, péksüteményeket, bögréket és termoszokat is kínál. Ezenkívül könyveket zenéket és filmeket is árul.




Történelem:   Alapítása után gyorsan elkezdett terjeszkedni. Az 1990-es években minden munkanapon üzletet nyitottak, ez az ütem 2000-es évekig tartott. Az első Starbucks üzletet hárman nyitották : Jerry Baldwin angoltanár, Zev Siegle történelemtanár és Gordon Bowker író.
A három alapítót Alfred Peet vállalkozó ösztönözte arra, hogy áruljanak jó minőségű szemeskávét és egyébb kiegészítőket. A Starbucks nevet Herman Melville amerikai szerző Moby Dick .c regényéből vették, ő volt a hajó első tisztje. A cég egyenesen a termelőktől szerzi be a szemeskávéját. 1982-ben kezdett Howard Shultz vállalkozó a cégnél mint kereskedelmi és marketing igazgató. Egy milánói útja után azt javasolta, hogy szemeskávén kívűl kávét és eszpresszó-féle italokat is áruljanak. A tulajdonosok elvetették ezt a tervet, attól tartottak, hogy belépve az italüzletbe az ártani fog a cég fő profiljának. Ezek után Schultz megalapította az Il Giornale név alatt futó saját kávéház láncolatát 1986-ban.
1984-ben az eredeti tulajdonosok felvásárolták a Peet's kávétermelőjét.
1987-ben Schultz felvásárolta a Starbucks brand-et és egyesítette a Giornale kávézóláncával az így létrejött cégóriás márkaneve maradt a Starbucks, amit 1992-ben bevezettek a tőzsdére.
Magyarországon eddig több mint 30 üzlettel van jelen, ezek főként az ismertebb bevásárlóközpontokban találhatóak meg de egyre  több hazai nagyvárosban is találkozhatunk Starbucks-kávéházzal.


                                                                                                                               ( forrás: Wikipedia )
                                   





 Befektetési szempontból fontos adatok:



  

                                                               Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.                                                                         (forrás:Seeking Alpha)






                                                              Kezdő osztalék hozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                  (forrás: Seeking Alpha )





                               Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).
A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően novemberben emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.








Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.



                                                                       ...

2020. január 1., szerda

2020.01.01. Vásárlásaim






                     2020.01.01.

  A portfólióm felülvizsgálata folytatódott és úgy döntöttem ismét megválok egy cégtől ami jelen pillanatban nem produkál olyan eredményeket amiket elvárnék a befektetett pénzemért cserébe.
  VTR ( Ventas Inc) Sajnálatos módon az osztalék emelési ütem 2017-től jelentősen visszaesett a 2012-16-os évekhez képest, az induló osztalék érték is csak novembertől kezdett helyreállni.  Szintén negatívan érintett, hogy a Free Cash Flow 2014-től folyamatosan csökken, a Payout érték pedig 240%, a részvény P/E mutatója is 50 körül mozog (túlértékelt). Az eladásból származó bevételem két cég között osztottam meg ezek pedig az OXY (Occidental Petroleum Corporation) az elöző "Vásárlásaim hírlevélben" leírtak alapján vásároltam tovább ezt a részvényt.
    A másik cég ami egyben új cég is a portfóliómban a  M (Macy's Inc) az Ünnepek alatt volt időm, hogy új célpontokat keressek több mint 50 céget elemeztem és azok közül választottam, így a januári új TBSZ számlámra ezekből kerül be még négy amiket a februári hírlevélből megismerhetek majd.
  Visszatérve a Macy's-re ami fennakadt a rostámon a 9% feletti kezdő osztalék hozam és az 5,3-as P/E (alulértékelt) izgalmas befektetésnek tűnik. Visszanézve az időben 2007-ben 44 $-os szintről 7 $-ig zuhant a részvény ára majd 2015-ig 72 $-ig emelkedett, 2017-ben 19 $-ig esett majd megint 39 $-ra emelkedett. Érthető lehet miért is vásároltam most 15,4 $-os áron. Több hírforrás már az osztalék csökkentését emlegeti ami kb 25-30% lehet (tehát az árfolyam is zuhanni fog ha ez megtörténik!!!) más források stabil osztalékról és a mostani átmeneti kereskedelmi válságról beszélnek. A számomra fontos befektetési adatokat megvizsgálva döntöttem a vásárlás mellett.(Természetesen a portfólióm nagyon kis % át fogom kockáztatni!!!!)  Összegezve az eladást és a vételeket a VTR-től kapott 2,3 $ bevételem így OXY-tól 2,4$ és M-től 1,45 $ azaz 3,8 $-ra változott.
   PM  (Philip Morris International Inc)  aki rendszeres olvasóm az már tudja, hogy az egyik nagy kedvencem ez a cég. A rendszeres vásárlásaim miatt (diverzifikáció) ismét vettem ebből a részvényből mivel minden adatot rendben találtam.
  CSCO (Cisco Systems Inc) még időben vásároltam, az árfolyam kilőtt ami talán köszönhető a "Mikulás rallynak"  is, ez a következő hónapokban kiderül. Érdemes követni a céget mert növekedési szempontból megvizsgálva ez teljesített eddig a legjobban a többi vásárlásaim közül.
   XOM (Exxon Mobil Corporation) szintén nagyon jó eredményeket mutat az 5 %-os kezdő osztalék érték és a 6 %-os emelési ütem egy nagyon kedvező párosítást jelet. XOM és CSCO a két legideálisabb részvény a mai piacon azoknak akik új portfólióban gondolkodnak és szeretnének biztonságos stabil osztalékot kapni. Akik pedig fejlesztik a portfóliójukat azoknak is hasznos diverzifikálás szempontból (ahogyan én is használom).




              Osztalékbevétel:   IBM:    9,72 $
                                                   TGT:    6,60 $
                                                  CVX:   3,57 $
                                                 XOM:   8,70 $
                                                   FLO:    3,61 $
                                                MAIN:   3,48 $ + 4,25 $
                                                        O:    3,17 $
                                                        D:    7,34 $
                                                   EAT:    8,36 $
                                              QCOM:    8,06$
                                                    KO:    8,00 $
                                                MMM:   5,76 $



                  Vásárlásaim:      XOM:   2 DB   68,88 $  DB(áron)
                                                  CSCO:   2 DB    45,37 $  DB(áron)
                                                    OXY:   3 DB    40,36 $ DB (áron)
                                                    OXY:   1 DB    40,33 $ DB (áron)    #
                                                      PM:   2 DB   83,80 $ DB (áron)
                                                         M:   2 DB   15,47 $ DB (áron)
                                                         M:   7 DB   15,43 $ DB  (áron)


                            Eladás:          VTR:  3 DB   57,69 $ DB  (áron)



                            Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)







                                                                                             Változások:

              A szeptemberi 69,08 $-os osztalékbevételem 80,62 $-ra emelkedett.


                                                                                           Egy pici újítás....

  "bevételeim oszlopos elrendezésben diagram" ami leváltja pár hónap múlva az előző diagramot.  Azért cserélem le az előzőt  mert így jobban látható és összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.







2019. december 22., vasárnap

Ünnepi hírlevél és éves összefoglaló



     2019.12.22.

 
   Az év végéhez közeledve szeretném összefoglalni az idei évben elért eredményeket ahogy az előző évben is megtettem, igyekszem tartani a 2018-ban leírtak sorrendjét, így talán jobban átlátható a portfólióm és jómagam fejlődése.

    Az idei vásárlásaim szép eredményeket hoztak az éves osztalék bevételem 663$-ról  1014$-ra  növeltem, amit az előző évekhez hasonlóan  visszaforgattam  a még hatékonyabb növekedés érdekében. Jelen pillanatban 28 cég részvényeit tartom, ezek a cégek biztosítanak hónapról hónapra  passzív jövedelmet számomra.  A portfólióm januárban 16.500.$ -os értéket mutatott, most a hírlevél írásakor 26.735.$
    460 DB részvénnyel rendelkezem, a kezdő osztalék értékem  pedig elérte a 5,2% -ot a januári 4,9%-hoz képest. ( éves osztalék kifizetési érték)
 Az árfolyam nyereségem 16,7% ami most 3.825.$  (ez 2017 augusztustól értendő).
     A blog nézettsége átlépte a 70.000.-es látogatószámot (2018-ban ez 25.000.volt), mára 25 rendszeres olvasóm van. Egyre többen olvassák külföldön is például Amerikában, Oroszországban, Németországban de volt már fülöp-szigeteki és dubai olvasóm is.
      Aktív tagja vagyok az "osztalék hősök" csoportnak  ahol szintén követhető a portfólióm fejlődése és itt más osztalék befektetők eredményi is olvashatók akik a világ minden részéről jelen vannak.  Akit esetleg érdekel itt a link:  https://dividendstocks.cash/blog/income-heroes/
     Mint moderátor tevékenykedem  a Minden ami tőzsde,spekuláció és befektetés, Facebook-os csoportba. Itt szintén főként osztalék befektetéssel kapcsolatban írok, teszek fel cikkeket. Más csoporttagoktól szívesen olvasok és tájékozódom a tőzsdével és spekulációkkal kapcsolatban.
   Az osztaléknövelők csoportot (ahol adminisztrátorkén vagyok jelen)  kifejezetten az osztalék befektetés és az azokról felmerülő kérdések miatt hoztam létre a taglétszám több mint 825 fő.
   Idén két rendezvényen szerepelhettem mint vendégelőadó, ami igen nagy kihívás volt a számomra.
Az év elején volt olvasható az első velem készített interjú ahol összefoglaltam miért pont ezt a befektetési formát választottam.  https://stock.alinpro.com/interju/ 
   A Twitteren   jelenleg 26 követőm van.
   Instagramon 88 követő és 36 bejegyzésem van feltöltve amik főként a portfóliómban szereplő cégekről és magáról a portfólióról szólnak.
 Az Osztalék Császár  Facebook-os profilon 338 ismerős 198 követő található, itt a portfólióban szereplő cégek osztalék emeléseit szoktam megosztani és a bloggal kapcsolatos dolgokat. Akit érdekel a "portfólióm havi lebontásban mappában" követheti végig a befektetésem történetét képekben egészen a kezdetektől.




Így növekszik a portfólióm 2017 augusztusától.


      A következő évi TBSZ számlám a Random Capital-nál nyitom, ahogy ebben az évben is tettem és remélem hosszútávon kölcsönösen segíthetjük egymás munkáját. (Hazai viszonylatban a legkedvezőbb feltételekkel lehet náluk számlát nyitni és vásárolni is, az oldalsávból közvetlen elérhetőség található a céghez.)

   Az idei évet ezzel a hírlevéllel le is zárom.  Január 1- én folytatom az új "Vásárlásaim" hírlevéllel és jan 15-én pedig a Starbucks Corporation cikkemmel amit már majdnem befejeztem.




           Minden kedves olvasómnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új évet kívánok!


...

2019. december 15., vasárnap

Qualcomm Incorporated (QCOM)

 



                                                 Qualcomm Incorporated


Qualcomm egy amerikai multinacionális félvezető és távközlési berendezéseket gyártó cég, amely vezeték nélküli telekommunikiációs termékeket és szolgáltatásokat tervez és forgalmaz. A társaság székhelye San Diegóban, Kaliforniában található.


 Történelem: 1985 julius 1-én hozta létre hét Linkabit alkalmazott, Dr Irwin Jacobs vezetésével. A társaságot Qualcomm-nak nevezték el a "Minőségi Kommunikációk" alatt. Szerződéses kutatási és fejlesztési központként indult, főként kormányzati és védelmi projektek számára. 1988-ban egyesült az Omninettel  és 3,5 millió dollárt finanszirozott meg annak érdekében, hogy az Omnitracs műholdas kommunikációs rendszert előállítsa teherfuvarozók társaságok számára. 1986-tól 1991-ig  8 alkalmazottról 620-ra nővelte a létszámot. Omnitracs-ból származó nyereséget egy CDMA technológia fejlesztésére költötték ami mobiltelefon hálózatok kiépítésére vonatkozott. A 90-es években ez a kutatás veszteségesen működött. 1991-ben első nyílvános tőzsdei vételi ajánlatot nyújtottak be amivel  68 millió dollárt gyűjtöttek, majd  95-ben további 486 millió dollárt szereztek. Ezt a pénz a CDMA -alapú telefonok, bázisállomások és berendezések tömeges gyártására használták fel miután a legtöbb amarikai székhelyű mobilhálózat elfogadta a CDMA szabványt.

A társaság 1995 végére így 383 millió dollárt, 1996-ban 814 millió dollárt realizált bevételi eredményként. 1998-ban a Qualcomm belépett a mobiltelefon gyártás üzletágba amivel egy év alatt 2620%-os növekedést ért el. 2000-re 6300alkalmazottal 3,2 milliárd dolláros bevételt és 670 millió dolláros nyereséget ért el. A cég irodákat hozott létre Európában, Ázsiában és Latin Amerikában. 2001-re a bevételei 65%-a az Egyesült Államokon kívülről származott (35% Dél-Koreából).

2005-ben Paul E Jacobst a Qualcomm alapítójának fiát nevezték ki új vezérigazgatóvá. A kutatások és fejlesztések nagy részét az " Internet of Things " projektekre összpontosította.
2013-tól  a vezeték nélküli autók technológiájára  a hordozható eszközökre és más új piacokra kezdett fókuszálni. 2018-ban az Európai Bizottság 997 millió eurós pénzbírságot szabott ki a Qualcomm-ra az erőfölénnyel való visszaélés miatt.
2019-ben az Egyesült Államok bírósága 2019 márciusában úgy határozott. hogy az Apple köteles kártalanítani a Qualcomm-ot a mobiltechnológiákkal kapcsolatos három szabadalom mesértése miatt, ezért az Apple-nek 31 millió dollárt kellett fizetnie a chipgyártónak 1,41 dollárt IPhone-ként amely engedély nélkül használta fel a cég technológiáját.

                                                                                                                                 ( forrás: Wikipédia )





  




            Befektetési szempontból fontos adatok:



  

                                                               Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.                                                                                                        (forrás:Seeking Alpha)






                                                            Kezdő osztalék hozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                  (forrás: Seeking Alpha )







                                Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).
A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően júniusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.










Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

2019. december 1., vasárnap

2019.12.01. Vásárlásaim






                    2019.12.01.


 Az év végéhez közeledve egy fontos dolgot kellett elvégeznem ami nem volt más mint a portfólióm felülvizsgálata. Mivel elértem azt a szintet, hogy 25-nél több cég van a portfóliómban egyre lényegesebb dolog ezeknek a cégeknek az ellenőrzése, az osztalék fizetést hónapról -hónapra követem (fontos ellenőrizni a beérkező osztalékot a számlákon) viszont azok a cégek amik lényegesen drágábbak lettek és ezáltal kiesnek a vásárlási körből (nem szeretnék napi 4-5 órán keresztül cégelemzéseket olvasni olyan cégekről amik teszik a dolgukat és rendszeresen fizetik az osztalékot). Akit érdekel az olvassa el a "Portfólió felülvizsgálat szükségessége"  2019.02.09. bejegyzésem ott leírtam mit érdemes ilyenkor vizsgálni. Ez a folyamat most sem történt másképpen, ezért úgy döntöttem felszámolom a General Mills Inc. (GIS)  részvényeim (természetesen az 1-én fizetett  4,4$ osztalékot még felvettem!)  A bróker díjakat levonva 79$ árfolyamnyereségem keletkezett a részvényeken és időközben 6szor fizetett osztalékot ami még 22,5$-t jelentett tehát a plusz 100 $-t is beolvasztottam az ABBV be. GIS kezdő osztalék értéke 4,71%-on állt a portfóliómban ezért az ABBV (Abbvie Inc.) 5,25% -a már magasabb osztalékbevételt eredményez nem beszélve arró, hogy februárra 10,3%-os osztalék emelést jelentett be a cég, szemben GIS-el ami 2017 július óta nem emelte az osztalékát (előző emelése is csak 2,1%-os volt).
  VZ (Verizon Communications Inc) a cég részvényét csak osztalék visszaforgatás céljából vásároltam, a nem szeretem ha "nincs befektetve a pénzem" címszóval.      (TBSZ számlán)
  IBM (International Business Machines Corporation) 2017 augusztusában és 2018 októberében volt számomra jó áron a részvény. Nyáron még 150 $-os áron forgott most pedig a 137 $-on már megfelelt a portfólióm bővítéséhez.
   CSCO (Cisco Systems Inc) itt is hasonló a helyzet mint IBM -nél, 58 $-ról 47 $ ig esett vissza ha folytatódik a "leárazás" akkor szeretnék még vásárolni  ebből a részvényből is. A negyedéves jelentés után esett be az ár (ilyenkor érdemes vásárolni). Pozitív dolog a cégvezetéstől, hogy folytatni kívánják az előző évekhez hasonló  osztalék emeléseket.
   XOM (Exxon Mobil Corporation) a közel 5% kezdő osztalék érték és a több éve fix 6%- körüli osztalék emelés szintén meggyőzött a vásárlásról. Ugyan nem tartozik az alulértékelt részvény kategóriába és a PayOut érték szintén magas (ezt a Coca-Cola vásárlásánál is írtam, mégsem bántam meg a vásárlást) továbbra is a bevásárlólistámon marad.
  OXY ( Occidental Petroleum  Corporation) nem véletlenül hagytam a cikkem végére többen néztük ezt a céget és a 40 $-os ár valamint a 8%kezdő osztalék érték félrevezető is lehet, hogy miért is a válasz egyszerű a 230% PayOut érték magas (a még elfogadható érték 70-80% lenne) és a 28 P/E érték szerint nem mondható alul értékeltnek a részvény, egy induló portfólióba nem biztos, hogy pont ezt a részvényt vásárolnám de úgy gondolom egy 10-15 cégből álló portfólióba már érdemes tartani.
   Zárásképpen ismét osztalékbevételi rekordot értem el ebben a hónapban ami így már 117 $ osztalékbevételt jelent ez a 2017  novemberi bevételének tízszerese, ennek azért is örülök mert így egyre közelebb kerülhetek a kitűzött céljaimhoz és elégedetten zárhatom ezt az évet is.



             Osztalékbevétel:           O :     3,17 $
                                                       MAIN:     3,48 $
                                                           GIS:     4,41 $
                                                               T:    27,03 $
                                                            VZ:     8,61 $
                                                     ABBV :    25,68 $
                                                          OHI:    32,16 $
                                                        LOW:      1,10 $
                                                      SBUX:      1,23 $
                                                         SKT:     10,29 $


                  Vásárlásaim:          OXY:      4 DB     41,87 $  DB(áron)
                                               CSCO:      3DB     47,63  $ DB(áron)
                                                    VZ:      1 DB     60,81 $  DB(áron)     #
                                                   IBM:     1 DB    137,2  $  DB(áron)
                                                 XOM:     3 DB   71,28  $  DB(áron)
                                                ABBV:     5 DB    82,89 $   DB(áron)


                        Eladás:                GIS:      9DB     51,49 $  DB(áron)



       Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)






                                                                                             Változások:

                        Az augusztusi 102,87 $-os osztalékbevételem 117,16 $-ra emelkedett.



                                                                                           Egy pici újítás....

  "bevételeim oszlopos elrendezésben diagram" ami leváltja pár hónap múlva az előző diagramot.  Azért cserélem le az előzőt  mert így jobban látható és összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.



2019. november 15., péntek

Chevron Corporation (CVX)




                     
                                                         Chevron Corporation



 A Chevron Corporation egy amerikai multinacionális energiavállalat, utódvállalata a Standard Oil-nak, központja San Ramon, California. Több mint 180 országban van jelen. A vállalat az olaj, földgáz és geotermikus energiaipar minden területével foglalkozik, ideértve a szénhidrogének feltárását és előállítását , finomítását illetve vegyi anyagok gyártása és értékesítése és az energiatermelés. A társaság legjelentősebb területei, Észak Amerika nyugati partja, Délkelet-Ázsia, Dél-Korea és Ausztrália.





   Történelem: A korai elődje a Star Oil, 1867-ben fedezte fel az olajat a Pico Canyonban,  Santa Susana hegységben, Los Angeles északi részén. 1879-ben Charles N. Felton, Lloyd Tevis, George Loomis és mások megalapították a Pacific Coast Oil  Company-t ami felvásárolta a Standard Oil-t és ezután California  Standard néven vált híressé. Egy másik előd a Texasban olajipari berendezés gyártóként később a Texaco nevet kapta. 1911-ben a szövetségi kormány a Sherman monopóliumellenes törvény alapján több részre bontotta a Standard Oil-t. Az egyik rész Chevronként a "hét nővér" részévé vált (hét transznacionális olajtársaságot nevezték így, ezek többek között a Shell, BP, Exxon, Chevron). Ma a Chevron a Standard Oil védjegy tulajdonosa az Egyesült Államok nyugati és keleti részén fekvő 16 államban. A védjegy fenntartása érdekében a társaság egy-egy Chevron állomást üzemeltet a térség minden államában. 1948-ban a kaliforniai  Standard felfedezte a világ legnagyobb olajmezőjét Szaúd-Arábiában ami később  Ghawar olajmezőkén vált híressé. A Californiai-Arabian Standard Oil Company az évek során Arabian American Oil (Aramco) -ra változott, majd 1973-ban a szaudi kormány megvásárolta és Saudi Aramco-ra változtatta a nevet.1984-ben a California Standard Oil és a Gulf Oil bejelentette egyesülését amely akkoriban a történelem legnagyobb fúziója volt. 2000-ben Chevron bejelentette a Texaco 45 milliárd $-os értékű ügylet megszerzését létrehozva az Egyesült Államok második legnagyobb olajvállalat és a világ negyedik nyilvános kereskedelmű olajvállalatát  Chevron Texaco néven amit 2005-ben visszaváltoztattak Chevron-ra. 2005-ben 18,4 milliárd dollárért vásárolta az Unocal Corporation-t, így Chevron a geotermikus energia nagy termelőjévé vált. 2010-ben  a Chevron befejezte kis kereskedelmi tevékenységét az Egyesült Államok Közép-Atlanti térségében.
2011-ben 228.000.hektáron szerzett fúrási és fejlesztési jogokat a Marelleus Shale-ben a Chief  Oil &Gas LLC-től és a Tug Hill Inc.-től. 2016-ban Chevron bejelentette kilép Dél Afrikából. 2018-ban a vállalat világszerte napi 2,93 millió hordó nettó termelést jelentett. A vállalat az Egyesült Államokban körülbelül 11.000. olaj és földgázkutat működtet több száz mezőben, amik 16.000. négyzetkilométeren terülnek el a permi medencében , Nyugat-Texasban  és Új Mexicó déli részén. Több termék gyártásával foglalkozik, többek között üzemanyagok, kenőanyagok, adalékanyagok és petrolkémiai anyagokkal. A vállalat 19.550. kiskereskedelmi egységet üzemeltet 84 országban valamint 13 villamostermelő eszközben is érdekelt az Egyesült Államokban és Ázsiában.
  Alternatív energia szektor: A geotermikus  tevékenységet elsősorban Délkelet-Ázsiában végzi, ezenkívül az alternatív energiaműveletei között szerepel a napenergia, szél, bioüzemanyag, üzemanyagcellák és hidrogén is.                   

                                                                                                                      (  forrás: Wikipédia)




 Chevronról: Úgy gondolom a cég még hosszú ideig marad vezető pozícióban ebben az iparágban és az alternatív energiát kihasználva még több bevételt érhet el, ami részvény árfolyam  növekedést eredményezhet fenntartva a magasabb osztalék emelkedés ütemét is.  



                    Befektetési szempontból fontos adatok:





                                                          Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.                                                                                                                                               (forrás:Seeking Alpha)




                                                        Kezdő osztalék hozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                  (forrás: Seeking Alpha )







                                Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).
A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően júniusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.









Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

2019. november 1., péntek

2019.11.01. Vásárlásaim






                    2019.11.01.

      A bejegyzésem írásakor az S&P 500 index ismét 3.000. pont fölé emelkedett, tehát "szárnyal a piac" ami azt is jelenti, hogy egyre nagyobb a portfólióm árfolyamnyeresége (nem realizált eredmény!!) ennek és a folyamatos vásárlásaimnak köszönhető az okt 22-én elért 25.000. $-os portfólió érték. Nincs megállás, októberben két cég részvényeit vásároltam...
     SKT (Tanger Factory Outlet Centers, Inc.) az előző havi hírlevélből kiderült miért is döntöttem arról, hogy a cég a portfóliómba kerülhessen. Két vásárlás történt az első 14,5 $ a második 15,7 $-os áron. Szerettem volna tovább vásárolni  a részvényt novemberben is , viszont az árfolyam jelen pillanatban 17,5 $-ra emelkedett ami már nem fér bele a stratégiámba ezért várnom kell az ideális árszintre. A cég bejelentette a következő osztalék kifizetését ami nov-15-re esik. Örülök, hogy még időben kezdtem a vásárlást és az így beérkező osztaléknak is ami most 10$ és a többi osztalékkal együtt új osztalékbevételi rekordot jelent novemberre.
     MO (Altria Group, Inc.) szeptemberben 46 $-on, októberben 44 $-on vásároltam a részvényt így nem meglepő, hogy a 40,9 $-os árnál újra vásároltam csökkentve az átlag bekerülési árat, ami így 7,16% kezdő osztalék értéket eredményez a portfóliómban, az átlag így most 7,53%.  A PM-el való egyesülés egyenlőre elmarad így az erről szóló cikk írását is elhalasztom. Egy újabb gondolatot azért megosztanék ami ismét MO mellett szól. Nemrég nagyobb összeget fektetett be a Cronos Group-ba ami egy kanadai kannabisz vállalat. A 45%-os részesedés és az Egyesült Államok számos államában legalizált marihuána fogyasztásból kiindulva jó esélye van a növekedésre kiegyensúlyozva az elektromos cigaretta és a dohányzás adta negatív hatásait, valamint megakadályozhatja a cég esetleges  bevételeinek csökkenését.
   Mivel ebben az évben már csak dec 1-én lesz olvasható a "Vásárlásaim hírlevél" ezért két dolgot is frissítek. Az első a "Céljaim" fül alatt található következő évre meghatározott tervekkel olvasható és akit érdekel az láthatja az eddig teljesített eredményeim is 2017-től. A második talán legfontosabb dolog (többen kértétek már tőlem) a portfólióm fejlődését hónapról-hónapra képekben amit most ismét frissítettem. A "Portfólió" fül alatt mindig csak az adott hónapra aktuális fotó kerül fel ezért akik most kezdik el a portfólió építését azoknak  segítség lehet képekben is végignézni hogyan értem el a 25.000. feletti portfóliót.
   Itt találod: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=517347239057533&set=a.140781083380819&type=3&theater






         Osztalékbevétel:                  O:   3,17 $
                                                     MAIN:   3,48 $
                                                        OXY:   16,59 $
                                                          PM:  30,42 $
                                                       CAH:    9,6 $
                                                          KO:    8 $
                                                        VTR:    2,37 $
                                                       WPC:    7,24 $
                                                        MO:     15,96 $
                                                    CSCO:     1,4 $
                                                       ITW:      2,14 $


                       Vásárlásaim:        SKT:     4 DB  14,52 $  DB(áron)    #
                                                        SKT:      5 DB   15,75 $  DB(áron)     #
                                                         MO:      5BD  40,91$  DB(áron)


               Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)








                                                                            Változások:


 A júliusi  88 $-os osztalékbevételem 100,3 $-ra emelkedett.


  Egy pici újítás....

  "bevételeim oszlopos elrendezésben diagram" ami leváltja pár hónap múlva az előző diagramot.  Azért cserélem le az előzőt  mert így jobban látható és összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.





2019. október 14., hétfő

Tanger Factory Outlet Centers,Inc. (SKT)






                                             Tanger Factory Outlet Centers,Inc.


 A Tanger Factory Outlet Centers, Inc. egy REIT ( Real Estate Investment Trust) ami ingatlan hasznosításból szerzi a jövedelmét, központja North Carolina, Greensboro. 2017 decemberében a társaságnak harminchat bevásárlóközpont volt a tulajdonában (jelenlen pillanatban pedig harminckilenc). A legnagyobb bérlői olyan híres cégek mint a Gap, Aschena Retail Group, Nike, PVH, H&M, Ralph Lauren Corporationés VF Corporation.     

                                                             


 Története: 1981-ben Stanley Tanger megnyitotta a Burlington Manufacturers Outlet Center-t, Észak-Karolinában Burlingtonban.
  1993 májusában a társaság ingatlanbefektetési alapként alakult és ezután vált tőzsdén jegyzett társasággá. 2009-ben Steven B.Tanger lett a társaság elnöke és vezérigazgatója.
 2011-ben a cég bejelentett egy ötven-ötven %-os megállapodást a Riocan (kanada legnagyobb ingatlanbefektetési alapja) egy új bevásárlóközpont létrehozására Kanadában.
 2011- ben a társaság közös vállalkozást indított a SimonProperty-Grup-al egy Houstontól délre fekvő bevásárlóközpont kialakítása érdekében.
 2015-ben a cég öt bevásárlóközpontot adott el 150,7millió dollárért.
 2019-ben pedig még négyet a The Outlet Resoure Group számára 130,5 millió dollárért.

                                                                                                                               (  forrás: Wikipédia)





     Tangerről: Pozitívum, hogy ez a REIT több recesszió révén  képes volt növelni az osztalékát. Fontos szempont a bennfentesek vásárlása is számomra, ami szintén azt mutatja meg, hogy érdemes vásárolni ennek a cégnek a részvényeit.                                 



 Befektetési szempontból fontos adatok:





                                                          Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.                                                                                                                                               (forrás:Seeking Alpha)




                                                        Kezdő osztalék hozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                  (forrás: Seeking Alpha )







                                Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).
A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően júniusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.









Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.





Népszerű bejegyzések