Consolidated Edison Inc. (ED)

 

                                                                         Consolidated Edison Inc.

    A  Consolidated Edison Inc vagy közismertebb nevén Con Edison az Egyesült Államok egyik legnagyobb befektetői tulajdonában lévő energiaipari vállalata. Több mint 3 millió ügyféllel rendelkezik New York City-ben és a New York-i Westchester megyében. 

   Történelem: 1823-ban egy New York-i befektetői konzorcium megalapította a New York Gas Light Company-t. Egy évvel később már jegyezhető volt a tőzsdén. A társaság bővítéséhez a megyei felügyelőtanács engedélyére volt szükség, melynek tagja volt William. M Tweed aki a Tweed Harlem Gas Light Company igazgatóságában is szerepet vállalt, amely a Consolidated Edison Company elődje volt. 1884-ben hat gázipari társaság egyesült a vállalattal. A New York Steam Company 1882-ben kezdte meg a szolgáltatást Manhattan alsó részén.

  Ma a Con Edison üzemelteti a világ legnagyobb kereskedelmi gőzrendszerét, amely közel 1600 kereskedelmi és lakótelepnek nyújt gőzszolgáltatást. Con Edison elektromos üzlete is 1882-re nyúlik vissza amikor Thomas Edison New York-i Edison Illuminating Company -ja 59 ügyfelet kezdett árammal ellátni Manhattan alsó részén. Egy idő után több mint 30 vállalat termelt és osztott szét elektromos áramot New York Cityben és Westchester megyében. 1920-tól a New York Edison Company volt a vezető ekkor még a Consolidated Gas részeként. 1936-ban az elektromos értékesítés messze meghaladta a gáztermelést a bejegyzett társaság neve megváltozott New York Inc. Consolidated Edison Company névre. 1936-között több mint egy tucat társasággal egyesült, mára már több mint 170 elektromos, gáz, gőz ipari vállalat felvásárlásának, felosztásának és egyesülésének eredménye. 1956-ban kezdték az Indian Point atomerőmű építését a New York-i Buchanban. 1962-ben indították el az áramellátást amit 1974 ig folytattak, mivel a hűtőrendszer nem felet meg az előírásoknak a reaktort leállították. Még két erőművet építettek az 1970-es években az Indian Point 2 és Indiana Point 3-at.

 Amit 1975-ben eladtak a New York Power Authority-nak majd 2000-ben a Point 2 az Entergy-nek. Ettől kezdve a Consolidated Edison Inc. elsősorban energiaszolgáltatóvá vált. Az állami szabályozások megszüntetése vagy csökkentése hatására 1998-ban megalakult a Consolidated Edison Inc.  ami így az egyik legnagyobb energiaipari vállalat, a társaság két szabályozott közüzemi leányvállalattal és három energetikai vállalkozása révén széleskörű energiával kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. 1998-ban a Consolidated Edison Inc. megvásárolta az Orange & Rockland Utilities szolgáltatót melyet külön üzemeltet. 

      Tiszta energia: A Con Edison 3 milliárd dollárt fektetett be nap és szélprojektekbe. A cég "megújuló portfóliója" több mint 1,5 gigawatt működési kapacitást tartalmaz. Ennek 75  százaléka  napenergiából származik. A bevételek 8 százalékát teszi ki így a tiszta energia. 

      Elektromosság: A vállalat két 345 kV-os összekötetéssel rendelkezik New York állam felső részén, amely lehetővé teszi a villamos energia behozatalát a kanadai Hydro-Québec-ből valamint egy 345 kV összeköttetést a New Jersey és Long Island-i  Public Service  Electric and Gas-al. A Con Edison a Branchburg-Ramapo 500 kV keresztül összekapcsolódik a Public Service Enterprice Group szolgáltatóval is. A Con rendszerében 150.000. km földkábel és közel 58.000. km felsővezeték tartozik 

       Gáz:  A Con Edison gázrendszerében 11.600. km csővezeték található, ami New York, Westchester megyét, Bronx-ot, Manhattan-t, és Queens egyes részeit szolgálja. A gázrendszeren keresztül áthaladó éves gázmennyiség 6100-szor tölthetné meg az Empire State Building épületét.

       Gőz: Hét erőmű forral gőzt 538 Celsius fokra mielőtt szétosztaná száz épület között. A rendszeren keresztül haladó gőzt New York leghíresebb épületeinek hűtésére és fűtésére használják, beleértve az ENSZ komplexumát, az Empire State Building épületét, és a  Metropolitan  Művészeti Múzeumát.

                                                                                                                                                         (Forrás: Wikipedia)

   Befektetési szempontból fontos adatok:

                                                                                 Árfolyam adatok 1985-től napjainkig.                                                                                                 (forrás:Seeking Alpha)

                                                                                 Induló osztalék hozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                                                               (forrás: Seeking Alpha )

 

                                                      Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő). A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően márciusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.

 

 Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban  szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

...

2021.02.01. Vásárlásaim

 

     2021.02.01.

 A január nagyon gyorsan eltelt számomra. Az S&P 500 tőzsdeindex 100 pontot emelkedett egy hónap alatt és új csúcsokat döntöget, egyre nehezebb helyzetbe hozva ezzel a portfólióm bővítésével kapcsolatban. Azok a részvények amiket áprilistól vásároltam a COVID alatt már nem feltétlenül hozzák a nekem megfelelő induló osztalék hozam elvárásokat (én nem szeretek 3% alatti induló osztalék hozamú részvényeket vásárolni) inkább kivárok a további bővítéssel vagy keresek új céget. Ez januárban is így történt.....

   IPG (The Interpublic Group of Companies Inc.) az itthoni osztalékbefektetők és főként bloggerek , youtuberek és különböző platformokon oktatók körében senkitől nem hallottam még erről a cégről így én lehetek az első aki megoszthatja veletek az információkat. Az IPG egy "tőzsdén forgalmazott reklámcég", öt nagy hálózatból áll marketing szakemberek vezetésével. Akit érdekel az március 15-én  többet is olvashat majd amikor részletesen bemutatom a céget. Igaz, hogy májustól novemberig 16-20 $ között mozgott az árfolyam és most drágának tűnik viszont a P/E értéke 17 körüli értéken van ,a Payout 68 %. Az osztalékot 2011-től szépen emelgeti és a 4% feletti induló osztalékhozammal teljes mértékben elégedett vagyok, ha ez az érték 4% alá menne akkor már megfontolnám a további vásárlást. 

    T (AT&T) sajnálatos módon a szokásos februári "óramű pontosságú" 2%-os osztalék emelés  idén elmaradt. Viszont kárpótol a cég egy 7% feletti induló osztalék hozammal ami valljuk be egy MÁP+  hoz viszonyítva szép eredmény és ezt még dollárban is kapjuk meg negyedévente ami számomra még  fontosabb szempont. Azért azt is elárulom ez a  cég a következő években nem hinném, hogy  nagy emelkedésbe kezdene árfolyam szempontból nézve  (hívhatjuk value trap-nak azaz érték csapdának is) az ilyen  cégeket egy jól diverzifikált portfólióval könnyen kezelhetjük és tarthatjuk tovább kisebb kockázat mellett. 

   VZ (Verizon Communications Inc.) a másik híres telekommunikációs vállalat szerényebb induló osztalék hozammal viszont szerintem stabilabb lábakon áll mint AT&T (a fundamentális adatok alapján értendő). A Payout értéke 55% és a P/E  pedig 13 ez teljes mértékben ideális lehet a befektetéshez. Decemberben még 60 $ -os áron volt elérhető azután szépen lassan esni kezdett most 55 $ -körüli  áron lehet hozzájutni. Ennek a cégnek is rengeteg erőfeszítést igényel az 5G  beruházása és bővítése, ezért alacsonyabb lehet a növekedés viszont jobb befektetésnek gondolom mint például egy olajipari vagy dohányipari szereplőt hosszútávon. Ha pedig a "Market capitalization"-t  vizsgáljuk a 236 milliárd dollár elérése mindenképpen azt mutatja, hogy érdemes ilyen vállalatokat is tartani a portfóliónkban.

   A következő hónapban az előzetes számításaim alapján újra osztalékbevételi rekord születik, erről a következő hírlevelemben írok majd bővebben. További jó hír, hogy már három cég bejelentette az osztalék emelését márciusra akik időben szeretnének értesülni az ilyen hírekről azok jobb ha bejelölnek ismerősnek a facebook-os oldalamon  (fejléc és elérhetőségek fül alatt megtalálod) mert ott időben közzéteszem az ilyen cégek dátumait még az ex-date előtt. 

                      Osztalékbevétel:                      O:     3,27 $

                                                                      MAIN:     3,89 $

                                                                         BEN:      8,12 $

                                                                           PM:    36,00 $

                                                                        CAH:      9,70 $

                                                                         PEP:      7,15 $

                                                                       WPC:     7,31 $

                                                                         MO:    27,52 $

                                                                     CSCO:      7,2 $

                                                                        ITW:      2,28 $

                                                                        LEG:      8,80 $

                                                                        JPM:      2,7 $

                                                     


                                Vásárlásaim:             IPG:     4 DB    24,48 $  DB(áron)     #    
                                                                         VZ:    3 DB   58,61 $  DB(áron)  
                                                                            T:    5 DB   29,18 $  DB(áron)
                                                                    
                                                  
                                                        




                                   Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

                                                                                                                  Változások:

                                                           Az októberi 109 $-os osztalékbevételem 123,9 $-ra növekedett.
                                                         

                                                                                                        

    "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim 

                                                                                                  növekedése az évek múlásával.

...