2025.12.01.
Az S&P 500 index az októberi 6.883. pontról 6.825. pontra esett vissza, szerintem pont annyira, hogy a Mikulás Rally eredményes legyen decemberben, hamarosan fény derül mindenre. És azt is meglátjuk ki milyen hozamokkal zárja a 2025-ös esztendőt. Az én portfólióm értéke pár napja átlépte az 57.500. $-os határt ami már a Rally eredménye is lehet, örülnék ha ezzel az összeggel tudnám lezárni az évet.
A "Nagy bevásárlást" csak decemberre tervezem ezért most inkább egy pozitív eredményt osztanék meg veletek a portfólióm egy eleméről írnék pár gondolatot ez a cég nem más mint a Caterpillar Inc. (CAT)
A céget részletesen bemutattam 2023 február 15-én. Úgy éreztem most aktuális egy ösztönző blogbejegyzés a hitetlenek számára hiszen az osztalékfizető részvényekkel is lehet szép eredményeket elérni.
Sok dolog változott az évek során és aki jókor vásárolt a Caterpillar részvényből az most szép eredményeket mutathat fel, öt év alatt 229%-os nyereséget termelt a cég a tíz éves eredmény még jobb 708%!!!
Büszke vagyok rá, hogy 2020-ban befektettem ebbe a cégbe hiszen a befektetett tőkém 626,8 $ (5 Db részvényt vásároltam 100 és 149 $ között négy alkalommal) a mai árfolyam alapján 2.188. $ a részvényeim értéke ami 349,1% nem realizált árfolyamnyereséget jelent.
Gondolom most többen megkérdeznétek miért nem adom el a részvényeket és realizálom a profitot? A válasz igen egyszerű hiszen évek óta tartom magam a stratégiámhoz, befektetek és nem kereskedek. Az induló osztalékhozamom 4,82% a befektetett tőkére vetítve, aki most szeretne vásárolni a részvényből annak csak 1,06% lenne ami a képen jól látszik...
Továbbra is az a célom, hogy a portfólióm hasonló eredményeket érjen el. Több osztalékfizető részvényem is hozott hasonlóan jó eredményeket például: ABBV 234%, QCOM 231%, UNM 218%, JPM 211 % ezek a cégek jóval több osztalékot fizetnek mint amikor vásároltam őket hiszen az osztalék emelés üteme is szépen emelkedik az évek alatt nem csak az árfolyam.
Azért nem adom el ezeket a részvényeket mert a portfólióm alap pillérét adják és hosszú éveken keresztül fizetnek majd remélhetőleg osztalékot úgy mint a Caterpillar Inc. ami már 31 éve fizet és emeli is az osztalékát.
A fundamentális adatok alapján bővíteni nem szeretném ezen az áron. 12-14 es P/E érték-nél már talán jó vétel lenne. Mivel a Payoute értéke 25,08% így látok lehetőséget az akár 10% feletti osztalék emelésre is a jövőben.
Sajnos senki nem tudja mit hoz a jövő és merre megy a piac az egyedi részvényeknek sem tudjuk megjósolni az árát sok dologtól függ minden de a cél továbbra is bővíteni a portfóliót és megtalálni azokat a cégeket amik jó áron vannak és stabilan fizetik az osztalékot.
A következő blogbejegyzésemben megosztom majd a 2025-ös év eredményeit a szokásos módon illetve a 2026-os befektetési célokat is. A decemberben megvásárolt részvényekről pedig a januári blogbejegyzésemben írok bővebben.
Osztalékbevétel: O: 1,36 $
MAIN: 6,12 $
OHI: 44,89 $
VZ: 38,64 $
ABBV: 34,44 $
UNM: 2,30 $
LOW: 2,40 $
CAT: 7,55 $
PG: 4,23 $
TXN: 2,72$
GD: 4,78 $
BTI: 26,22 $
BMY: 6,82 $
ABR: 29,40 $
Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)
Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...
Változások:
Az augusztusi 222,9 $-os osztalékbevételem 211,7 $- ra csökkent. (ez azért történt mert NHI már októberben kifizette az osztalékot).
"Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.
...
