2026.03.01.
Az S&P500 index (6.965.) és a Dow Jones index (50.000.) is új csúcsokat döntött meg februárban. Az aranyból és ezüstből már menekülnek a befektetők, a Bitcoin sem fest túl fényesen az utóbbi időben. A pénzek a növekedési részvényekből is az osztalékos részvényekbe vándorolnak át.
Szinte hihetetlen, hogy a portfólióm átlépte a 63.000. $-os szintet (2026 végére terveztem elérni a 60.000. $-t). Februárban egy olyan döntést hoztam ami nehezen ment számomra, viszont lehetőséget adott két nagy befektetési hibám kijavítására és amúgy is ideje volt már átrendezni a portfólióm, újra súlyozni azt.
Decemberben ítram CAT (Caterpillar Inc.)-ről akkor még csak 563 $ volt a részvény ára mivel 125 $ volt az átlag bekerülési áram, már akkor is szép hozamot értem el 350% feletti nem realizált nyereséget. Idő közben az árfolyam 770 $-ra emelkedett ez pedig 520% nyereség. Nem hiszem, hogy sok befektető ér el hasonló eredményeket mert sokan 100-150% után realizálják a nyereséget és eladják az összes részvényüket. Nem tudom meddig emelkedhet még az árfolyam de én úgy döntöttem eladok 2 db részvényt és realizálom a nyereséget.
A fő indok az volt, hogy zavart két nagy befektetési hibám amiket ki akartam javítani és elfelejteni a veszteségeket. Az első a WBA (Walgreens Boots Inc.) 2022.június 15-én bemutattam a céget.
https://osztalekcsaszar.blogspot.com/2022/06/walgreens-boots-alliance-inc-wba.html
Akkor még minden rendben volt vele jók voltak a fundamnetális adatok, jó osztalékot fizetett. Sok intézményi befektető is tartotta. Aztán egyre rosszabbra fordult a cég sorsa, 2022-ben 40 $-os áron vásároltam 2023-ig akkor már csak 22 $ volt az ára. Tartottam a részvényeket mert úgy gondoltam átlagolok tovább viszont miután nem fizetett osztalékot már nem akartam bővíteni. 2025 augusztusában kivezették a tőzsdéről szerencsére 11,45 $-t azért fizettek részvényenként. (ezt a veszteséget nem én akartam realizálni viszont most már tudom, hogy ilyen dolgok is megtörténhetnek akár mikor a cégekkel). Az 1700 $-os befektetésem így 800 $-os veszteséget hozott. A másik nagy félrelépésem a LEG (Leggett &Platt Inc.) volt a 38 részvényt átlag 32$-os áron vásároltam ez 1235 $ befektetett tőke. Időközben ez a cég is leépűlt, osztalékot vágott és 11 $-ig esett vissza az ára, ez 63% veszteség amit most realizáltam és eladtam minden részvényt, így ez a cég most végleg kikerült a portfóliómból. Az eladásból 450 $-t kaptam, itt 785 $ veszteséget értem el.
A két cég közel 1600 $ veszteséget termelt (az időközben kapott osztalékokat más cégekbe forgattam vissza, ezeket nem számoltam bele szándékosan).
A CAT-ből 1290 $ haszon mellé szerettem volna még mást is eladni, így esett a választás CSCO-ra (Cisco Systems Inc.) itt 43 $ volt az átlag bekerülési ár, az árfolyam most 77 $ ez közel 80 %-os árfolyam nyereség ami még 200 $ realizál nyereség. Csak 6 db -ot adtam el mert a cég továbbra is jó viszont itt is nagyot emelkedett az árfolyam (idővel lehet visszavásárolom amint beszakad a piac, pár napja még 85$ volt az ára de a negyedéves jelentés eladási hullámot okozott pedig osztalékot is emel amit április 22-én fizet a részvényeseinek).
A nagyobb probléma az volt mit is vegyek a közel 2.500. $-os frissen felszabadult tőkéből (a stratégiám egyik alapszabálya, hogy nem tartok szabad pénzt a nagyobb korrekciókra mert nem szeretek a partvonalon ücsörögni inkább bezsebelem az osztalékokat. Azok a cégek amik 150-200% nem realizált árfolyamnyereséget muatnak szóba sem kerülhettek hiszen az induló osztalék hozamaom ilyenkor túl kevés lenne. Maradtak azok a cégek amik jó fundamentális adatokkal rendelkeznek, illetve beesett az áruk az utóbbi időben és viszonylag kis részét teszik ki a portfóliómnak.
TROW (T Rowe Price Group Inc.) az utőbbi időben 100 $ alatt is hozzá lehet jutni 5,5%-os induló osztalékhozam számomra ideális, a P/E 10,1 és a Payout értéke is 55%.
KMB (Kimberly-Clark Corp) 140 $-ról esett az árfolyam a P/E 18 ami magas, az induló osztalékhozam 4,7% nálam ez már határeset 5%-nak jobban örülnék, a Payout 83%. Szeretném ha 100 $ ig esne az árfolyam akkor még vásárolnék pár darabot ebből a részvényből is.
Ez a blogbejegyzés nem csak a kezdő befektetőknek lehet hasznos de sok profi befektető is tanulhat az én hibámból vagy a megoldásról hogyan lehet mérsékelni a veszteségeket.
Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)
Változások:
A novemberi 211,7 $-os osztalékbevételem 194,4 $-ra csökkent ez azért történt mert ABR csak következő hónapban fizet osztalékot.
